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拓展消費(fèi)邊界 腐乳悄然打響市場“突圍戰(zhàn)”

信息來源:中國食品報(bào)     發(fā)布日期:2020-11-25 17:14:19    閱讀:0

在悠久的歷史發(fā)展進(jìn)程中,調(diào)味品的市場不斷細(xì)分,在這一過程中,不少品類受制于地域、消費(fèi)習(xí)慣等因素而被“邊緣化”。

比如中國傳統(tǒng)調(diào)味品腐乳,早在公元五世紀(jì)的北魏時(shí)期就有“干豆腐加鹽成熟后為腐乳”的記載,甚至被西方譽(yù)為“東方奶酪”,但時(shí)至今日,相較于醬油、食醋、雞精雞粉和火鍋底料等大品類,腐乳顯然已經(jīng)喪失了昔日的光芒。

雖說從品類角度看,腐乳行業(yè)目前有北京腐乳、桂林腐乳、紹興腐乳等名特產(chǎn)品,集中到品牌層面,腐乳行業(yè)的老字號(hào)也并不少,但真正在市場上打開局面的卻并不多。因此,隨著行業(yè)集中度不斷提升,腐乳這一調(diào)味品小品類悄然打響了“突圍戰(zhàn)”,試圖走向更廣闊的市場。

腐乳是個(gè)“小品類、小市場”

現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示,2012年至2018年,我國調(diào)味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)銷售收入年均復(fù)合增長率為8.53%,由2012年的2097.50億元增長至2018年的3427.20億元,2019年預(yù)計(jì)已超過3700億元。

而腐乳作為我國特有發(fā)酵調(diào)味品,在消費(fèi)層面已經(jīng)有非常成熟的認(rèn)知,甚至在部分地區(qū)還有家庭自制腐乳的生活習(xí)慣。不過隨著消費(fèi)格局和習(xí)慣的不斷改變,腐乳行業(yè)面臨的市場形勢并不樂觀。

根據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)顯示,2017年我國腐乳行業(yè)市場規(guī)模約在60億元左右,顯然,這在上千億的調(diào)味品大行業(yè)中,占比微乎其微。不過,腐乳行業(yè)也并非沒有發(fā)展機(jī)會(huì),上述機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),整個(gè)腐乳行業(yè)將保持年均6%的復(fù)合增長率,據(jù)此估算,2020年整個(gè)腐乳市場規(guī)模有望達(dá)到70億元。

聚焦到腐乳市場,目前腐乳行業(yè)主要企業(yè)有北京二商王致和食品有限公司、北京市老才臣食品有限公司、黑龍江省克東腐乳有限公司、長春市朱老六食品股份有限公司、紹興咸亨食品股份有限公司和云南羊泉生物科技股份有限公司等。

其中,整個(gè)腐乳行業(yè)最知名的品牌當(dāng)屬王致和,而與王致和一樣擁有厚重歷史的還有源于1915年的克東腐乳,也是中國微球菌腐乳的代表。此外,朱老六、咸亨股份、羊泉生物等三家企業(yè)分別于2015112日、20151215日和201697日掛牌新三板,從三家企業(yè)披露的營收數(shù)據(jù)看,2019年朱老六的腐乳營業(yè)收入為1.6億元,占總體營收的84.90%;咸亨股份2019年?duì)I業(yè)收入1.46億元,其中腐乳收入1.22億元;羊泉生物2019年?duì)I業(yè)收入0.16億元。

另據(jù)九州證券披露的《關(guān)于長春市朱老六食品股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌之掛牌推薦書》顯示,通過對比中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)中2019年腐乳細(xì)分品類企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù),朱老六2019年腐乳產(chǎn)量規(guī)模可達(dá)到國內(nèi)腐乳細(xì)分行業(yè)前三名。而據(jù)朱老六方面披露的《公開發(fā)行說明書》(申報(bào)稿)數(shù)據(jù)顯示,公司2019年的腐乳產(chǎn)能為25000噸,產(chǎn)量為20158.82噸,銷量為20005.38噸,產(chǎn)能利用率為80.64%,產(chǎn)銷率為99.24%。

因此,結(jié)合目前的市場形勢和規(guī)??矗麄€(gè)腐乳品類都屬于典型的“小品類、小市場”。當(dāng)然,這種現(xiàn)狀是多方造成的。一方面,整個(gè)腐乳又可細(xì)分為青方、紅方、白方三大類。其中,臭豆腐屬“青方”,“大塊”“紅辣”“玫瑰”等屬“紅方”,“甜辣”“桂花”“五香”等屬“白方”。由于消費(fèi)習(xí)慣不同,導(dǎo)致整個(gè)品類的盤子被再度細(xì)分,例如王致和在廣東省全年銷量大約6個(gè)億,其中5.5個(gè)億來自于白腐乳;另一方面,目前整個(gè)腐乳產(chǎn)品多半被用作佐餐食用,使用場景單一狹小,腐乳的消費(fèi)邊界有待進(jìn)一步拓展。

企業(yè)試圖打破現(xiàn)有市場格局

“有市場就有競爭。”腐乳品類雖小,但依舊受到許多消費(fèi)者的偏愛,這也為整個(gè)腐乳的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。為拓展市場,各大企業(yè)也開始紛紛突圍,試圖打破現(xiàn)有市場格局。

作為細(xì)分龍頭,王致和則要走得快一些。2017年9月建立起王致和微信公眾號(hào),20181月完成王致和微商城搭建,此項(xiàng)工作標(biāo)志著王致和開啟多元化網(wǎng)絡(luò)推廣手段,即在傳統(tǒng)線下展賣模式基礎(chǔ)上增加一體化微商城多種營銷方式,管理維護(hù)新老會(huì)員,實(shí)現(xiàn)品牌長青化使命。

疫情期間,王致和推出了單塊腐乳、黃酒型料酒、復(fù)合調(diào)味料等一系列新產(chǎn)品,并給予銷售政策和渠道資源傾斜。今年上半年,王致和營收和利潤額增幅均超過10%,其中電商渠道一季度銷售額翻番。

今年6月,王致和在阿里巴巴國際站平臺(tái)上線,4個(gè)主打系列約100個(gè)產(chǎn)品代表國貨“出?!保蠖嗍枪镜奶厣珶徜N產(chǎn)品,有自主生產(chǎn)專利和獨(dú)立品牌的產(chǎn)品,包含料酒、腐乳、火鍋調(diào)料、醬料等。

王致和有關(guān)市場負(fù)責(zé)人表示,希望通過這次合作,能夠借助阿里巴巴大數(shù)據(jù)資源的優(yōu)勢,把握年輕消費(fèi)者的喜好及傾向,幫助品牌對消費(fèi)者進(jìn)行分析,確定目標(biāo)消費(fèi)群體,從而進(jìn)行精準(zhǔn)營銷,并提供符合海外消費(fèi)者個(gè)性化需求的產(chǎn)品與服務(wù)。希望通過與阿里的深度合作,充分開發(fā)和利用雙方的資源,攜手開拓調(diào)味品消費(fèi)市場,實(shí)現(xiàn)雙贏。

今年10月,當(dāng)代著名戲曲劇作家、戲曲評(píng)論家張永和先生和其學(xué)生張婧的新書《王致和:用心做好一件事》在北京正式出版發(fā)行,本書主要講述了351年的老字號(hào)王致和從創(chuàng)始到創(chuàng)新的歷程。此外,王致和還在積極探索品牌活化,走上了品牌IP化的道路,進(jìn)一步關(guān)注增強(qiáng)與消費(fèi)者的情感連接力,培養(yǎng)忠實(shí)消費(fèi)者和擴(kuò)大潛在消費(fèi)者,拉近和消費(fèi)者之間的距離。

而作為東北腐乳企業(yè)代表之一的朱老六,在經(jīng)歷了轉(zhuǎn)制和2015年登陸新三板后,也將目標(biāo)瞄向精選層,欲再次通過公開募資,推動(dòng)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張。

據(jù)了解,朱老六的精選層掛牌輔導(dǎo)工作已經(jīng)完成,其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)九州證券稱,朱老六已基本具備申請精選層掛牌的條件。根據(jù)公司在9月30日披露的招股說明書顯示,公司擬以每股不低于12元的價(jià)格,公開發(fā)行不超過2345萬普通股,用于生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)能建設(shè)、營銷服務(wù)及信息化綜合配套建設(shè)以及研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)三個(gè)項(xiàng)目。

早在今年7月16日,九州證券就與朱老六簽署《長春市朱老六食品股份有限公司與九州證券股份有限公司關(guān)于長春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌之輔導(dǎo)協(xié)議》(下稱“《輔導(dǎo)協(xié)議》”),受聘擔(dān)任朱老六向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),并于724日向吉林證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案登記,開始對朱老六進(jìn)行精選層掛牌輔導(dǎo)。

據(jù)朱老六方面披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,自2017年至2020年上半年,公司腐乳分別實(shí)現(xiàn)營收1.56億元、1.75億元、1.6億元和9925.91萬元,占比分別為82.59%、83.38%、84.9%86.71%。公司表示,經(jīng)過近二十年的發(fā)展,東北地區(qū)現(xiàn)有經(jīng)銷商超過130家,目前,公司正逐步加強(qiáng)華北、華東地區(qū)的銷售渠道建設(shè)。公司產(chǎn)品遍布于各類大型連鎖商超、農(nóng)貿(mào)生鮮市場、便利店及餐飲企業(yè),全面實(shí)現(xiàn)了多種形態(tài)的終端市場布局。很顯然,朱老六就是希望通過精選層去進(jìn)行全國拓展,打開局面。

做大做強(qiáng)腐乳品類是突圍的關(guān)鍵

腐乳企業(yè)紛紛尋求突圍既是市場需求的自然發(fā)展階段,也是消費(fèi)導(dǎo)向的必然。但從整個(gè)腐乳品類的市場形勢看,各個(gè)企業(yè)都會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。

作為腐乳品類的領(lǐng)軍品牌,王致和對外表示,經(jīng)過多年的精耕細(xì)作,其產(chǎn)品在北京市場的覆蓋率達(dá)到95%以上,國內(nèi)遍及34個(gè)省市自治區(qū),遠(yuǎn)銷全球20多個(gè)國家和地區(qū)。通過經(jīng)銷商和直營超市已覆蓋了全國所有大中型賣場,渠道深度和廣度在腐乳行業(yè)位列第一。各區(qū)域進(jìn)一步推進(jìn)渠道扁平化管理,主銷區(qū)域基本做到地級(jí)市全覆蓋,重點(diǎn)縣級(jí)市布點(diǎn)開發(fā),隨著渠道下沉進(jìn)一步帶動(dòng)了產(chǎn)品下沉,并且配合各層級(jí)經(jīng)銷商進(jìn)行產(chǎn)品陳列及形勢多樣的產(chǎn)品促銷,進(jìn)一步提升了品牌形象及市場占有率。

即便如此,王致和腐乳在南方大部分省市并沒有太大的影響力,區(qū)域?qū)傩匀杂写蚱啤.?dāng)然,其他腐乳品牌也存在同樣問題,受制于區(qū)域壁壘。

而據(jù)朱老六財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2017—2019年,公司在東北地區(qū)實(shí)現(xiàn)的銷售收入分別為1.49億元、1.6億元和1.40億元,占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為78.62%、76.47%74.02%。盡管公司正逐步加強(qiáng)華北、華東地區(qū)的銷售渠道建設(shè),已擁有經(jīng)銷商近70家。但截至今年上半年,東北以外市場的營收占比依然不足30%。

此外,克東腐乳、紹興腐乳的區(qū)域?qū)傩砸琅f明顯。對于腐乳企業(yè)而言,除了打破區(qū)域?qū)傩灾?,更關(guān)鍵的是如何將腐乳品類做大做強(qiáng)。

一方面,作為傳統(tǒng)調(diào)味品品類,腐乳的產(chǎn)地也遍及全國,由于各地氣候、風(fēng)土、飲食習(xí)慣及口味嗜好等因素的客觀影響,腐乳的制作方法各有特點(diǎn),形成了不同的腐乳類型。因此,腐乳品類和品牌要做大做強(qiáng),首先就是要打破自身的區(qū)域?qū)傩?,迎合全國更廣闊市場的消費(fèi)需求。

另一方面,腐乳的消費(fèi)場景比較單一,如何拓展腐乳的市場邊界也顯得尤為重要。雖說腐乳也有一些特色菜品的呈現(xiàn),比如腐乳蝦仁炒雞蛋、腐乳雞、腐乳蒸肉、京味醬爆肉、潮汕腐乳餡餅、腐乳冬筍等,但相比而言,這些菜品依舊屬于小眾品類,而餐飲渠道又是調(diào)味品的主要消費(fèi)渠道,腐乳企業(yè)可以根據(jù)不同地區(qū)的消費(fèi)屬性,在菜品研發(fā)層面多下功夫,推出更多食用腐乳的菜品,擴(kuò)大腐乳的消費(fèi)體量。

另外,目前腐乳主流的消費(fèi)場景在佐餐以及火鍋調(diào)料中的使用卻比較常見。比如朱老六第四季度銷售收入占比較高,其自身也表示,主要原因就是腐乳作為火鍋調(diào)料之一,第四季度火鍋餐飲的消費(fèi)提升對公司腐乳產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生較大的促進(jìn)作用。若腐乳企業(yè)有針對性的推出相應(yīng)的腐乳產(chǎn)品,既拓寬了腐乳的消費(fèi)使用場景,同時(shí)對產(chǎn)品毛利率提升也將起到積極的促進(jìn)作用。

當(dāng)然,不只是腐乳,很多小眾品類的調(diào)味品依舊面臨這樣的市場環(huán)境。像王致和、朱老六這樣的企業(yè)已經(jīng)開啟了自身突圍之路,無論成功與否,都是非常值得肯定的嘗試。否則,隨著行業(yè)集中度不斷提高,未來,小型調(diào)味品企業(yè)的市場環(huán)境將更加殘酷。

(茅石)