中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017年中國飲料行業(yè)市場前景研究報告》指出，由于消費群體、消費理念以及消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，飲料行業(yè)呈現(xiàn)品質(zhì)化和健康化的方向發(fā)展；各大飲料行業(yè)巨頭競相角逐，在提高飲料品質(zhì)的同時開發(fā)新品種，尤其是價格偏高的高端水。報告同時指出，2017年飲料行業(yè)發(fā)展前景依然看好，未來我國飲料行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，尤其是低熱量飲料、健康營養(yǎng)飲料、冷藏果汁飲料、活菌型含乳飲料等。預(yù)計到2022年，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)將實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8600億元，飲料企業(yè)的獲利能力逐步增長，在食品工業(yè)中保持較高水平。

市場規(guī)模潛力巨大

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017年中國飲料行業(yè)市場前景研究報告》顯示，2016年，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6429.80億元，同比增長4.24%；規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額559.93億元，同比增長0.68%。

從產(chǎn)品產(chǎn)量看，碳酸型飲料類2016年總產(chǎn)量1752.2萬噸，同比下降3.71%，各月份產(chǎn)量變化季節(jié)性生產(chǎn)特征明顯；包裝飲用水類2016年總產(chǎn)量9458.5萬噸，同比增長4.42%，受季節(jié)因素影響，產(chǎn)量變化較為明顯，總體呈上升趨勢。6-8月為產(chǎn)量高峰期，且逐月上升。果汁和果菜汁飲料類2016年總產(chǎn)量2404.9萬噸，同比增長1.02%。

報告顯示，包裝飲用水在飲料行業(yè)市場表現(xiàn)最佳。中國人最愛喝瓶裝水，一方面是瓶裝水較其他飲料存在較大的價格優(yōu)勢，另一方面，瓶裝水健康環(huán)保又解渴，對于追求低卡路里的消費者而言是最佳選擇之一。2016年，包裝飲用水類產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入1354.04億元，同比增長5.90%，占飲料行業(yè)比重21.06%。而昔日的國民飲料——碳酸飲料優(yōu)勢不在，銷量占比處于劣勢。

巨頭間競爭愈演愈烈

眾所周知，在國內(nèi)瓶裝水市場，怡寶、農(nóng)夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露等六大品牌占據(jù)了近八成的市場份額，而這幾大品牌市場份額之爭從未停止過。

2017年3月，市場格局在進(jìn)一步變化。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，瓶裝水六巨頭依次為農(nóng)夫山泉、華潤怡寶、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露。農(nóng)夫山泉、華潤怡寶分別位居第一、第二，兩者市場份額之差僅為2個百分點?？祹煾?、百歲山緊隨其后，分別為12.2%、9.2%，兩者相差3個百分點。上述六大瓶裝水巨頭已經(jīng)占有瓶裝水市場80.7%份額。

由于百歲山2016年3月瓶裝水銷量較2015年同期同比增長43%，2017年3月瓶裝水銷量較2016年同期又增長38%，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，百歲山今年有望把康師傅拉下馬，躋身行業(yè)三甲。

目前已經(jīng)在行業(yè)前三的華潤怡寶、農(nóng)夫山泉和康師傅也不甘示弱。以農(nóng)夫山泉為例，其在2017年2月20日已宣布，計劃總投資8000萬元，在湖北丹江口市新建1.2萬余平方米生產(chǎn)配套倉庫及相關(guān)輔助設(shè)施。項目建成使用后，每年可增加70萬箱產(chǎn)品周轉(zhuǎn)量，提升產(chǎn)能15%以上。受包裝水命名新規(guī)影響的康師傅，也在試圖展開礦泉水項目布局。公開信息顯示，2017年5月4日，康師傅控股有限公司華中地區(qū)董事長巫宏仁一行已到黃岡考察礦泉水投資項目。

在消費升級的背景下，包裝水的市場競爭正在聚焦高品質(zhì)水。此前一些水企都在布局價格頗高的高端水，但高端水市場的占比也就在5%~10%之間，要在消費升級的背景下展開布局，還是要抓面向大眾消費的高品質(zhì)水這一市場。

更營養(yǎng)更多元更個性是創(chuàng)新主旋律

“十三五”期間，“更營養(yǎng)、更多元、更個性、更便捷、更智能、更合作”將成為飲料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主旋律。在國家實施的“三品”戰(zhàn)略中，與“品牌”相比較，飲料行業(yè)更需要的是提升品質(zhì)和增加品種。2016年以來，植物蛋白飲料、燕麥等粗糧飲料、低糖無糖飲料、發(fā)酵飲料、營養(yǎng)素強(qiáng)化飲料等高價值新品不斷，特別是生物發(fā)酵技術(shù)在飲料中的應(yīng)用正在成為很多企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的熱門項目；“互聯(lián)網(wǎng)包裝”、包裝個性化將帶來包裝創(chuàng)新；產(chǎn)品定制、互聯(lián)網(wǎng)將帶來營銷創(chuàng)新；智能制造、信息化管理將大大提高企業(yè)的運行效率和質(zhì)量管控。

隨著飲料新品不斷貼切消費需求，緩解和解決產(chǎn)能過剩，通過新型行業(yè)合作方式，對媒體輿論進(jìn)行正確引導(dǎo)，為行業(yè)發(fā)展盡力創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。創(chuàng)新將在“十三五”期間廣泛深入應(yīng)用，也必將促進(jìn)中國飲料從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，加快“中國飲料夢”的實現(xiàn)。

飲料行業(yè)2016年權(quán)威數(shù)據(jù)解讀

2016年，我國飲料行業(yè)發(fā)展與食品工業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢大體相當(dāng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本企穩(wěn)，在消費升級的推動下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成果初步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力再次轉(zhuǎn)強(qiáng)，是我國消費品中的發(fā)展熱點和新增長點之一。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年，我國飲料行業(yè)全年累計總產(chǎn)量18345.2萬噸，同比增長1.90%。從月度產(chǎn)量增長率看，與上年同期相比，3月產(chǎn)量增速11.8%，為全年最高點；4月為-6.6%、5月為-9.2%，增速呈大幅下滑趨勢，5月份增長率達(dá)全年最低；8-12月產(chǎn)量增速呈回升態(tài)勢，保持在3%左右的增長率。

從各季度飲料產(chǎn)量變化情況看，一季度4241.5萬噸，產(chǎn)量基本平穩(wěn)；受季節(jié)影響，二季度4738.0萬噸，產(chǎn)量明顯上升，6月份產(chǎn)量達(dá)全年最高值，為1794.4萬噸；三季度5174.7萬噸，繼續(xù)保持增長；四季度4191.0萬噸，產(chǎn)量逐漸走低，10月份產(chǎn)量1337.0萬噸，為全年最低。

1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

虧損企業(yè)的虧損金額基本持平  2016年1-12月，我國規(guī)模以上飲料行業(yè)企業(yè)總數(shù)量為2110個，比2015年增長6.6%。其中，虧損企業(yè)224個，與上年持平；虧損企業(yè)虧損總額38.10億元，同比增長0.47%；行業(yè)存貨金額388.36億元，同比增長6.07%；應(yīng)收賬款436.37億元，同比增長8.82%。2016年，飲料行業(yè)企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增長，而虧損金額基本持平。

主營業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長  2016年1-12月，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6429.80億元，同比增長4.24%。其中，主營業(yè)務(wù)成本4996.88億元，同比增長4.93%。飲料制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)上升，主營業(yè)務(wù)成本同樣逐年增加，差額逐步擴(kuò)大，2016年飲料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是1432.92億元，比2015年增長2.34%，飲料企業(yè)的獲利能力逐步增長，在食品工業(yè)中保持較高水平。

利潤總額基本持平  2016年1-12月，我國規(guī)模以上飲料制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額559.93億元，同比增長0.68%。行業(yè)營業(yè)費用609.20億元，同比增長2.14%，營業(yè)費用率9.47%；管理費用227.54億元，同比增長5.01%，管理費用率3.54%；財務(wù)費用42.66億元，同比下降2.94%。

2、運行分析

生產(chǎn)情況  碳酸型飲料類：從產(chǎn)品產(chǎn)量看，1-12月總產(chǎn)量1752.2萬噸，同比下降3.71%；各月份產(chǎn)量變化季節(jié)性生產(chǎn)特征明顯。包裝飲用水類：從產(chǎn)品產(chǎn)量看，1-12月總產(chǎn)量9458.5萬噸，同比增長4.42%；受季節(jié)因素影響，產(chǎn)量變化較為明顯，總體呈上升趨勢。6-8月為產(chǎn)量高峰期，且逐月上升。果汁和果菜汁飲料類：從產(chǎn)品產(chǎn)量看，1-12月總產(chǎn)量2404.9萬噸，同比增長1.02%。

企業(yè)數(shù)量及虧損情況  碳酸飲料制造：碳酸飲料制造企業(yè)數(shù)量178個，占飲料行業(yè)比重8.44%。其中，虧損企業(yè)23個，虧損企業(yè)虧損金額3.93億元，同比增長4.52%，比重10.31%；行業(yè)虧損比上年有所增長。瓶（罐）裝飲用水制造：企業(yè)數(shù)量696個，比重32.99%。其中，虧損企業(yè)63個，虧損企業(yè)虧損金額4.94億元，同比下降1.20%，比重12.96%。果汁及果菜汁飲料制造：企業(yè)總數(shù)560個，比重26.54%。其中，虧損企業(yè)59個，虧損企業(yè)虧損金額5.34億元，同比下降2.55%，比重14.02%；子行業(yè)發(fā)展經(jīng)過調(diào)整趨于平穩(wěn)。含乳飲料和植物蛋白飲料制造：企業(yè)數(shù)量為286個，比重13.55%。其中，虧損企業(yè)14個，虧損金額1.63 億元，同比下降7.39%，比重4. 28%；在所有子行業(yè)中虧損金額最小。固體飲料制造：企業(yè)數(shù)量118個，比重5.59%。其中，虧損企業(yè)18個，虧損金額1.87億元，同比增長136.71%，比重4.91%；行業(yè)虧損比上年大幅增長。茶飲料及其他飲料制造：企業(yè)總數(shù)272個，比重12.89%。其中，虧損企業(yè)47個，虧損金額20.39億元，同比下降3.50%，比重53.52%；子行業(yè)虧損占比最大，但逐年回落。從各子行業(yè)對比看，瓶（罐）裝飲用水制造企業(yè)數(shù)量最多，占飲料行業(yè)比重三分之一；固體飲料制造企業(yè)最少，與瓶（罐）裝飲用水制造企業(yè)相差近6倍。飲料制造各子行業(yè)虧損金額比重由大到小依次為：茶飲料及其他飲料制造53.52%、果汁及果菜汁飲料制造26.54%、瓶（罐）裝飲用水制造12.96%、碳酸飲料制造10.31%、固體飲料制造4.91%、含乳飲料和植物蛋白飲料制造4.28%。

主營業(yè)務(wù)情況  碳酸飲料制造：碳酸飲料制造企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入823.36億元，同比增長0.94%，占飲料行業(yè)比重12.81%。其中，主營業(yè)務(wù)成本598.91億元，同比增長0.91%。瓶（罐）裝飲用水制造：實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1354.04億元，同比增長5.90%，占飲料行業(yè)比重21.06%。主營業(yè)務(wù)成本1011.41億元，同比增長5.89%。果汁及果菜汁飲料制造：實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1253.36億元，同比增長4.72%，占飲料行業(yè)比重19.49%。主營業(yè)務(wù)成本1031.94億元，同比增長4.67%。含乳飲料和植物蛋白飲料制造：實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1192.01億元，同比增長3.84%，占飲料行業(yè)比重18.54%。主營業(yè)務(wù)成本936.10億元，同比增長3.78%。固體飲料制造：實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入608.37億元，同比增長11.00%，占飲料行業(yè)比重9.46%。主營業(yè)務(wù)成本493.74億元，同比增長12.32%。茶飲料及其他飲料制造：實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1198.66億元，同比增長1.51%，占飲料行業(yè)比重18.64%。主營業(yè)務(wù)成本924.77億元，同比增長4.37%。從各子行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長率看，固體飲料制造還保持兩位數(shù)增長達(dá)到11.00%，果汁及果菜汁飲料制造增速回升到4.72%比上年發(fā)展良好，碳酸飲料制造在子行業(yè)中增速最為緩慢僅有0.94%。

利潤總額情況  碳酸飲料制造：碳酸飲料制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額43.14億元，同比下降15.11%，占飲料行業(yè)比重7.70%。瓶（罐）裝飲用水制造：實現(xiàn)利潤總額124.58億元，同比下降2.16%，占飲料行業(yè)比重22.25%。果汁及果菜汁飲料制造：實現(xiàn)利潤總額100.26億元，同比下降1.67%，占飲料行業(yè)比重17.91%。含乳飲料和植物蛋白飲料制造：實現(xiàn)利潤總額159.34億元，同比增長5.80%，占飲料行業(yè)比重28.46%；在子行業(yè)中比重最大。固體飲料制造：實現(xiàn)利潤總額41.64億元，同比增長10.72%，占飲料行業(yè)比重7.44%；在子行業(yè)中，增速最為明顯。

茶飲料及其他飲料制造：實現(xiàn)利潤總額90.98億元，同比增長3.62%，占飲料行業(yè)比重16.25%。飲料制造各子行業(yè)利潤總額比重由大到小依次為：含乳飲料和植物蛋白飲料制造28.46%、瓶（罐）裝飲用水制造22.25%、果汁及果菜汁飲料制造17.91%、茶飲料及其他飲料制造16.25%、碳酸飲料制造7.70%、固體飲料制造7.44%。從各子行業(yè)利潤總額同比增長率看，三大主流飲料——碳酸飲料、瓶（罐）裝飲用水、果汁及果菜汁飲料均出現(xiàn)下滑，其他飲料行業(yè)呈現(xiàn)增長。

3、市場特征

消費轉(zhuǎn)變促行業(yè)轉(zhuǎn)型升級  消費群體、消費理念以及消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，是制約飲料行業(yè)業(yè)績下滑的主要原因。主流消費群體從碳酸飲料過渡到茶飲料后又過渡到包裝水和健康飲料。

從產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)的變化來看，近年來健康型飲料比重不斷上升，據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，從各類飲料產(chǎn)量占比可見，2016年，包裝飲用水類的比重繼續(xù)加大，占到51.6%，比上年同期增加2.0個百分點；碳酸飲料類比重為9.6%，比上年同期降低0.6個百分點；果汁和果菜汁類比重為13.1%，比上年同期降低1.2個百分點；“非三大”飲料比重為25.7%，比上年同期降低1.0百分點。

在“非三大”飲料中，2016年，涼茶行業(yè)市場銷售收入達(dá)561.2億元，同比增長4.2%，占整個飲料行業(yè)市場份額的8.8%，繼續(xù)保持較好的增長趨勢，位居飲料行業(yè)第四大品類。

其中，加多寶品牌涼茶以52.6%的銷售額市場份額位居中國涼茶行業(yè)市場首位；在整個罐裝涼茶行業(yè)市場，加多寶品牌涼茶以70.7%的銷售額市場份額位居中國涼茶行業(yè)罐裝市場第一名。

茶飲料、功能飲料和健康飲用水所占份額在不斷提高，碳酸飲料市場進(jìn)一步被蠶食。消費者對于健康訴求的提升，以涼茶、纖維飲料、近水飲料為代表的新品類迅速增長，在市場份額中擠入主流。

市場消費需求總體向好  作為重要的嗜好類快消品，消費者對飲料的選擇是隨時隨地。2016年，飲料消費增長總體呈上升趨勢，飲料類商品零售額同比增長10.5%，增速比上年回落4.3個百分點，但對比1.90%的產(chǎn)量增長、4.24%的營收增長等生產(chǎn)數(shù)據(jù)，可以看到消費需求總體向好；飲料制造行業(yè)市場產(chǎn)銷率達(dá)97.2%，市場供需關(guān)系比較穩(wěn)定，總體可控。

投資增速繼續(xù)放緩  據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年，我國規(guī)模以上飲料生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計4839.29億元，同比增長4.98%，投資繼續(xù)放緩。其中，果蔬汁類飲料的資產(chǎn)累計增長最多，為10.07%；含乳和蛋白飲料增長速度其次，為8.20%；碳酸飲料增長速度為7.26%；固體飲料增長速度為5.70%；瓶（罐）裝飲用水增長速度為1.15%；茶飲料及其他飲料增長速度為0.80%。