9月13日，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)葡萄酒分會(huì)聯(lián)合易知數(shù)據(jù)發(fā)布了《2016年中國(guó)葡萄酒數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒近十年的整體走勢(shì)進(jìn)行了全面解讀。

報(bào)告指出，十年來(lái)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)擴(kuò)容迅猛，葡萄酒成為更多消費(fèi)者的時(shí)尚選擇，中國(guó)葡萄酒行業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)成為世界葡萄酒不容忽視的組成部分。但從2013年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒行業(yè)連續(xù)4年產(chǎn)量增速和利潤(rùn)雙降，面臨進(jìn)口酒市場(chǎng)步步緊逼等問(wèn)題。

我國(guó)葡萄園種植面積持續(xù)擴(kuò)張

2006年—2016年，國(guó)產(chǎn)葡萄種植面積快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際葡萄與葡萄酒組織（OIV）的數(shù)據(jù)，中國(guó)目前有847千公頃葡萄園種植面積，其中釀酒葡萄占比約10%，但近年來(lái)增速逐漸放緩。近十年來(lái)中國(guó)葡萄園種植面積同比增速最快的是2010年，達(dá)到11.87%，增速最慢的則是2008年，只有2.95%；2016年增速對(duì)比于2015年下降幅度較大，由2015年的6.88%下降到了3.29%。

伴隨葡萄園的快速增長(zhǎng)，全國(guó)有將近17個(gè)省市都擁有了釀酒葡萄產(chǎn)地。除傳統(tǒng)的山東、河北、新疆、寧夏等老產(chǎn)區(qū)外，四川、陜西、湖南、遼寧等地也建設(shè)了釀酒葡萄種植基地。釀酒葡萄產(chǎn)地?cái)?shù)量大增，表明資源和資本正在進(jìn)入這一行業(yè)，葡萄酒市場(chǎng)容量正在不斷擴(kuò)大。

從酒企的種植面積占比來(lái)看，排名第一的是煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司，其占比超過(guò)總面積的29.30%，其次是新疆中信國(guó)安葡萄酒業(yè)有限公司，其占比為14.65%，第三是中國(guó)長(zhǎng)城葡萄酒有限公司，其占比為9.37%。排名前十的企業(yè)大部分為上市公司，如張?jiān)?、中信?guó)安、中國(guó)長(zhǎng)城、威龍等，其合計(jì)占比接近80%。

國(guó)產(chǎn)葡萄酒仍在底部徘徊

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，2013年到2016年國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)4年下滑，同比增速均呈負(fù)增長(zhǎng)，2013年創(chuàng)近十年產(chǎn)量同比增速新低，2016年的葡萄酒產(chǎn)量為113.7萬(wàn)千升，同比增速為-0.96%，較2015年產(chǎn)量仍有輕微下滑。2016年的月度累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，自3月份開(kāi)始累計(jì)增速呈下降趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度放緩，到12月累計(jì)增速僅為14%。而報(bào)告通過(guò)分會(huì)對(duì)部分企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大致趨勢(shì)和統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)結(jié)果相似。

和整體產(chǎn)量下降相對(duì)應(yīng)的，是眾多國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)的營(yíng)收、利潤(rùn)下降。在A股6家葡萄酒上市公司中，2016年張?jiān)衾麧?rùn)同比下滑4.62%。莫高股份營(yíng)收下降。通天酒業(yè)、中信國(guó)安公司營(yíng)收利潤(rùn)雙降。只有威龍股份和通化葡萄酒股份公司營(yíng)收、利潤(rùn)保持增長(zhǎng)。 

2006至2016年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)還顯示，國(guó)產(chǎn)葡萄酒銷(xiāo)售收入同比增速在2011年創(chuàng)近十年新高，但從2013年開(kāi)始急劇下滑，直至負(fù)增長(zhǎng)。從2015和2016兩年的情況來(lái)看，整個(gè)行業(yè)還處于底部徘徊階段。而對(duì)于行業(yè)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒下降幅度，感受比實(shí)際的更大。 

干紅葡萄酒占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

從2014與2016年葡萄酒的類(lèi)型統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，國(guó)產(chǎn)葡萄酒各類(lèi)型產(chǎn)量占比相差較大，仍以干型葡萄酒為主，其產(chǎn)量占比超過(guò)80%，其次是甜型葡萄酒，產(chǎn)量占比約為10%。

而在干型葡萄酒中，干紅與干白的比例約為9：1，這間接反映了消費(fèi)者對(duì)紅葡萄酒的偏好要高于白葡萄酒。從2016年大型酒企生產(chǎn)的葡萄酒類(lèi)型看，大部分酒企以干紅為主，其次是干白，僅有通化和北京的兩家企業(yè)以甜型葡萄酒為主。

盡管在各酒企生產(chǎn)葡萄酒的類(lèi)型中，干型葡萄酒的占比幾乎無(wú)變化，但半干型葡萄酒的占比上升了一個(gè)百分點(diǎn)，而甜型和半甜型的占比略有上市，說(shuō)明生產(chǎn)者開(kāi)始注意到市場(chǎng)和中國(guó)消費(fèi)者口感的變化。

此外，瓶裝酒市場(chǎng)份額幾乎占據(jù)全部江山，占比在九成以上，而散裝酒市場(chǎng)占比僅為4.01%，究其原因是現(xiàn)今消費(fèi)者更加趨向于追求品質(zhì)保障，對(duì)瓶裝酒的信賴(lài)更高。

商超餐飲仍然是主渠道

報(bào)告顯示，在銷(xiāo)售渠道中，商超渠道占比最大，幾乎為所有渠道占比的三成，其次是餐飲酒店，銷(xiāo)量占比為18.16%，而線(xiàn)上渠道、團(tuán)購(gòu)渠道和專(zhuān)營(yíng)店銷(xiāo)量占比合計(jì)還不到25%，其他渠道（包括經(jīng)銷(xiāo)商、直銷(xiāo)、零售等傳統(tǒng)渠道）銷(xiāo)量占比達(dá)到30.68%。

經(jīng)銷(xiāo)商代理仍然是國(guó)產(chǎn)葡萄酒主要銷(xiāo)售模式，商超、餐飲成為銷(xiāo)售主渠道。但近幾年國(guó)產(chǎn)葡萄酒也在持續(xù)發(fā)力，不斷減小對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商渠道的依賴(lài)，并逐步拓展互聯(lián)網(wǎng)渠道，讓銷(xiāo)售渠道更加多元化。

百元以下產(chǎn)品占比達(dá)八成

報(bào)告顯示，國(guó)產(chǎn)葡萄酒銷(xiāo)量占比最大的價(jià)格區(qū)間集中在25—50元，占比為38.88%；銷(xiāo)量占比第二的價(jià)格區(qū)間是50—75元，占比為20.24%；銷(xiāo)量占比第三的價(jià)格區(qū)間是75—100元，占比為19.03%，合計(jì)銷(xiāo)量前三價(jià)格區(qū)間占比近80%。

這說(shuō)明，國(guó)產(chǎn)葡萄酒中低端產(chǎn)品更暢銷(xiāo)。在三個(gè)熱銷(xiāo)價(jià)格區(qū)間中，大型酒企產(chǎn)品占據(jù)了銷(xiāo)售前三名，這也說(shuō)明中低價(jià)位產(chǎn)品的高性?xún)r(jià)比和大型酒企的品牌知名度迎合了消費(fèi)者需求。

來(lái)自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2016年1—12月中國(guó)瓶裝葡萄酒（裝入≤2升的容器的鮮葡萄釀造的酒）進(jìn)口量為481,778,352升，同比增長(zhǎng)21.98%；進(jìn)口金額21.9億美元，同比增長(zhǎng)17.20%。相比國(guó)產(chǎn)葡萄酒的負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)口葡萄酒形成了步步緊逼之勢(shì)。

報(bào)告顯示，2016年，進(jìn)口葡萄酒已經(jīng)占據(jù)了三成中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)份額；在電商渠道，進(jìn)口葡萄酒銷(xiāo)量占72.76%，而國(guó)產(chǎn)葡萄酒僅占27.24%。面對(duì)進(jìn)口葡萄酒的步步緊逼，國(guó)產(chǎn)葡萄酒市場(chǎng)和渠道正在受到?jīng)_擊，如何轉(zhuǎn)守為攻，關(guān)系到國(guó)產(chǎn)葡萄酒的未來(lái)。

盡管存在上述問(wèn)題，但經(jīng)歷4年調(diào)整，國(guó)產(chǎn)葡萄酒已經(jīng)“觸底反彈”，在市場(chǎng)容量、銷(xiāo)售渠道、產(chǎn)品口感上又有很大機(jī)遇。尤其是整個(gè)葡萄酒市場(chǎng)面在擴(kuò)大，“蛋糕”在做大，給國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)。

中國(guó)消費(fèi)者更愛(ài)柔和的葡萄酒

報(bào)告還對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒消費(fèi)者年齡和口感進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查顯示國(guó)產(chǎn)葡萄酒消費(fèi)者中，18歲到35歲人群是主要消費(fèi)人群，占比約為77%。而其中26—35歲的高消費(fèi)年齡段占據(jù)了半壁江山。從性別分布來(lái)看，男士占比超六成。從地域分布看，排名前三的省市合計(jì)占比約三成，且廣東、山東、北京等高收入地區(qū)比例更高一些。

易知數(shù)據(jù)做的萬(wàn)人調(diào)查顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)葡萄酒國(guó)別的偏好明顯，排在第一的是法國(guó)，對(duì)中國(guó)葡萄酒的偏好位居第六，占比約16%，僅有法國(guó)的兩成多。

消費(fèi)價(jià)格以50—100和100—500的葡萄酒消費(fèi)為主，兩者占比約49%。而在購(gòu)買(mǎi)渠道的選擇上，依次是商超、專(zhuān)賣(mài)店和經(jīng)銷(xiāo)商朋友，電商正在崛起成為第四大渠道。

消費(fèi)者口味偏好“回味長(zhǎng)久”和“柔和”，占比均在四成左右。消費(fèi)者對(duì)酒香及酸甜度的要求也排在前列，占比超25%。

綜合這些方面考慮，如何生產(chǎn)滿(mǎn)足消費(fèi)者口感的產(chǎn)品，抓住主力消費(fèi)人群，將成為國(guó)產(chǎn)葡萄酒成功突圍的關(guān)鍵。