益生菌產(chǎn)業(yè)，作為大健康領(lǐng)域一個新興產(chǎn)業(yè)，隨著人們健康意識的提升而逐漸得到重視。市場上益生菌產(chǎn)品種類已經(jīng)非常豐富，酸奶、飲料、粉劑、奶粉等產(chǎn)品層出不窮，令人目不暇接。歐睿數(shù)據(jù)顯示，2017年全球益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到360億美元，每年增速約15%-20%；中國的益生菌市場平均每年增速約15%，預(yù)計(jì)2022年將增長到896億元。作為增速最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，益生菌市場已成為下一個健康風(fēng)口，牽動乳業(yè)的未來發(fā)展，也牽動所有國民的健康。

消費(fèi)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

在全球益生菌產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展大背景下，2005年至今，全球益生菌市場的增長率穩(wěn)定維持在10%-15%。中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會益生菌分會數(shù)據(jù)顯示，全球益生菌消費(fèi)市場中，亞太地區(qū)占比最大，達(dá)到47%，其次為歐洲、北美和中東，占比分別為22%、16.5%和6.5%。益生菌在我國的研究和利用與發(fā)達(dá)國家相比還有一定差距，從上世紀(jì)90年代初，我國的益生菌產(chǎn)業(yè)才開始起步，比發(fā)達(dá)國家晚10年左右。但隨著人們生活水平的提高和保健意識的加強(qiáng)，益生菌的應(yīng)用逐漸受到重視，在乳制品和一些功能性食品中已經(jīng)廣為運(yùn)用。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，益生菌產(chǎn)業(yè)鏈上游被寡頭壟斷，下游則多領(lǐng)域開花。目前國際益生菌產(chǎn)業(yè)上游專利申請主要由俄羅斯、日本、美國等傳統(tǒng)的益生菌開發(fā)強(qiáng)國壟斷，全球原料供應(yīng)也被丹麥科漢森與美國杜邦等寡頭壟斷。下游市場競爭相對充分，產(chǎn)品主要可分為益生菌食品、益生菌膳食補(bǔ)充劑和益生菌原料三大類，分別占比85.9%、8.6%、5.6%。益生菌食品領(lǐng)域主要以乳制品為主，酸奶類產(chǎn)品占比高達(dá)46.6%，而國內(nèi)酸奶市場仍將不斷發(fā)展，今后將繼續(xù)保持20%左右增速，整體規(guī)?？稍?020年達(dá)到1600億元。

酸奶類產(chǎn)品屬于益生菌發(fā)酵乳制品，全球約有4億—5億消費(fèi)群體定期消費(fèi)益生菌發(fā)酵乳制品，我國發(fā)酵乳制品的消費(fèi)規(guī)模占國內(nèi)益生菌整體市場的78.4%，是國內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)重要增長動力之一。作為酸奶消耗大國，2016年美國益生菌發(fā)酵酸奶市場規(guī)模也超過95.2億美元。低溫酸奶和乳酸菌飲料作為兩種主要的品類在未來也將不斷擴(kuò)大市場，尤其是低溫酸奶市場，會隨著冷鏈建設(shè)的完備而不斷擴(kuò)大。

從消費(fèi)角度看，消費(fèi)者對益生菌的認(rèn)知水平正逐年上升。2017年，杜邦營養(yǎng)與健康曾針對消費(fèi)者做過一項(xiàng)市場調(diào)查，結(jié)果顯示，在中國一二三線城市，益生菌的認(rèn)知率達(dá)72%，益生菌食品飲料的認(rèn)知率達(dá)70%，而在膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)域認(rèn)知率為20%。然而，目前經(jīng)常購買益生菌產(chǎn)品的人群僅有19.9%，而愿意消費(fèi)更多益生菌產(chǎn)品的人群比例達(dá)40%。這說明消費(fèi)者認(rèn)可益生菌有益健康的特性，消費(fèi)意向明晰，但要把消費(fèi)意向轉(zhuǎn)化為消費(fèi)者實(shí)際的購買行為，還需要業(yè)界進(jìn)一步努力。

品類差異化促產(chǎn)品升級

消費(fèi)升級下，差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡迎。以發(fā)酵乳制品為例，我國人均可支配的收入提升傳導(dǎo)到乳制品消費(fèi)端，表現(xiàn)為居民對乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求，我國乳制品消費(fèi)即將進(jìn)入以“檔次高、品種多”為特點(diǎn)的成熟期。

市場上普通奶銷售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升，酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)良好增長勢頭。以奶酪為例，奶酪進(jìn)入我國后已經(jīng)擁有忠實(shí)的消費(fèi)群體，經(jīng)改良后大部分屬于即食奶酪或餐飲配料，2016年國內(nèi)奶酪市場規(guī)模約為56億元，以當(dāng)前平均18%增長率計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將達(dá)到78億元。

發(fā)酵果蔬汁為我國近兩年興起的飲料之一，數(shù)據(jù)顯示，2016年我國市場約有7—8種活躍的發(fā)酵果蔬汁飲品，主要銷售渠道為便利店、水吧等地。

另外，益生菌搭上電商快車，可釋放三四線城市消費(fèi)潛力。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，移動設(shè)備已經(jīng)成為當(dāng)前購物重要途徑之一，2017年有84%的消費(fèi)者使用手機(jī)購物，數(shù)字化電商平臺成為當(dāng)前最為高效的營銷渠道之一。同時，我國快遞業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流覆蓋率已達(dá)到70%，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)到100%。

便捷的網(wǎng)絡(luò)購物將地級市與縣市級的消費(fèi)潛力最大程度釋放，數(shù)據(jù)顯示，2015-2016年酸性乳飲料在縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銷售額約占整體銷售額的55%，而且縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銷售額降幅小于其他級別的城市，二三線城市消費(fèi)潛力得到了釋放。隨著我國移動設(shè)備購物滲透率與快遞覆蓋率不斷上升，預(yù)計(jì)電商平臺將為益生菌產(chǎn)品消費(fèi)市場帶來新的增長點(diǎn)。

在益生菌市場高速發(fā)展的背景之下，其增速在近一兩年已放緩。高級乳業(yè)分析師宋亮指出，2011年到2013年國內(nèi)乳酸菌飲品市場增速最快，但近兩年增速有所放緩，呈現(xiàn)個位數(shù)增長，增速僅為3.5%，“加上乳酸菌飲料做的人比較多，市場比較雜亂、競爭激烈，很多大企業(yè)開始做產(chǎn)品升級以吸引消費(fèi)者。”未來益生菌市場將迎來產(chǎn)品升級時代，品類差異化的益生菌產(chǎn)品如酸羊奶、發(fā)酵果蔬汁等小眾產(chǎn)品今后將得到市場更多青睞。

未來益生菌產(chǎn)品的多元化需要以扎實(shí)的科研為其夯實(shí)基礎(chǔ)。在功效研究方面，目前中國對益生菌的研究主要還局限在腹瀉、便秘、過敏人群，缺乏強(qiáng)有力的證據(jù)支持和臨床研究。在菌種研發(fā)方面，受歷史和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易因素的影響，盡管我國大眾消費(fèi)益生菌的產(chǎn)品數(shù)量和種類不少，但實(shí)際上長期消費(fèi)的益生菌菌種、菌株非常有限。目前中國批準(zhǔn)運(yùn)用于嬰幼兒食品的益生菌菌株有6種，全部來源于國外，國內(nèi)菌種的研發(fā)與生產(chǎn)仍為空白。益生菌的多元化和菌株的本土化，依然是我國必須解決的產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展瓶頸。

（王金臣）