縱觀2017年，隨著玉米市場化改革的深入，玉米市場出現(xiàn)了諸多變化。預(yù)計2018年整體將呈現(xiàn)更加平穩(wěn)的運行態(tài)勢。隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推進，玉米市場化程度將進一步提高。近日，由中國淀粉工業(yè)協(xié)會聯(lián)合艾格農(nóng)業(yè)、國家糧油信息中心以及永安期貨，共同發(fā)布了《2018年中國玉米市場和淀粉行業(yè)年度分析及預(yù)測報告》。該報告以全球玉米市場為引點，分別從我國玉米的政策著手，對玉米、玉米淀粉及其他品類的淀粉行業(yè)市場進行了全面解析。

全球玉米市場

產(chǎn)量有所下降 整體消費增長迅速

全球玉米生產(chǎn)

2017年，全球玉米產(chǎn)量10.42億噸，比上一年減產(chǎn)0.33億噸，降幅3%。全球玉米種植面積1.85億公頃，比上年略有下調(diào)；平均單產(chǎn)5,650千克/公頃，比上年下降2.2%。

美國、中國、巴西、阿根廷和印度是全球玉米總產(chǎn)量最高的5個國家，累計占2017年全球玉米產(chǎn)量的71%。美國是全球最大的玉米生產(chǎn)國，2017年的玉米產(chǎn)量為3.71億噸，占全球總產(chǎn)量的35.6%。中國是全球第二大玉米主產(chǎn)國，2017年的玉米產(chǎn)量為2.16億噸，占20.7%。

全球玉米貿(mào)易量加大

2017/18年度全球玉米平均貿(mào)易規(guī)模1.56億噸，約占當年玉米總產(chǎn)量的15%。玉米出口國集中度高，出口量排名前四的國家是美國、巴西、阿根廷和烏克蘭，2017/18年度四國出口量之和占全球玉米出口總量的87.5%，上年度該比例為86.1%。美國玉米出口規(guī)模最大，近兩年玉米出口量接近6,000萬噸；約占全球出口總量的36%。巴西玉米出口量快速增加，2017年占比高達22%。2017/18年度阿根廷和烏克蘭出口量占16%和13%。

全球玉米消費增長迅速

全球玉米消費增長迅速，玉米消費量從2006/07年度的7.76億噸增長至2017/18年度的10.67億噸，累計增幅37.4%，年復(fù)合增長速度3.4%，且略高于同期產(chǎn)量2.8%的年均增速。玉米消費需求主要包括飼用、工業(yè)用及食用、種用等。2017/18年度飼用玉米及其他消費量6.54億噸，比上年增加3.5%，約占全球玉米消費總量的61.3%。2017/18年度工業(yè)、食用和種用消費量僅比上年小幅增加2.4%。美國是全球工業(yè)玉米消費規(guī)模最大的國家，2017/18年度工業(yè)消費全球占比約為43.4%。

我國玉米市場

整體走勢平穩(wěn) 收儲制度改革持續(xù)推進

玉米相關(guān)政策因地制宜

“市場化收購+補貼” 為保障玉米市場的平穩(wěn)運行，2016年正式推進玉米收儲制度改革，區(qū)域確定為東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)，實施“市場定價、價補分離”。2017年，黑龍江省補貼統(tǒng)一為133.46元/畝以外，其他三省不同區(qū)域補貼在120元-220元/畝不等。

補貼飼料企業(yè)促進玉米消費 納入補貼范圍的企業(yè)為2015年實際飼料產(chǎn)量5萬噸以上；黑龍江、吉林、遼寧飼料企業(yè)加工每噸配合飼料可分別獲得180元、120元和60元補貼。

重新出臺玉米深加工產(chǎn)業(yè)鼓勵政策 深加工產(chǎn)能將大幅提高 在一系列放松及鼓勵政策的刺激下，行業(yè)內(nèi)部分玉米深加工企業(yè)開始制定產(chǎn)能擴張計劃，2017年新增玉米深加工產(chǎn)能約1700萬噸。

臨儲玉米拍賣累計成交5700余萬噸 有效緩解庫存壓力 自2017年5月份拍賣正式啟動以來，玉米累計成交超過5700萬噸，臨儲玉米庫存降至1.8億噸以下。

玉米種植面積下降產(chǎn)量回落

種植面積下降 2017年中國玉米種植面積3545萬公頃，比上年下降約132萬公頃，降幅3.6%。其中，東北地區(qū)仍是玉米種植面積調(diào)減最大的區(qū)域，同比降幅7%；華北黃淮地區(qū)下降1-2%。

單產(chǎn)水平提高 整個玉米生產(chǎn)期中，東北、華北黃淮等主產(chǎn)區(qū)天氣條件總體適宜，氣溫與同期相比偏高，光照充裕且降水充沛，玉米長勢明顯好于去年。2017年玉米單產(chǎn)6091千克/公頃，比2016年提高2.0%。其中，東北地區(qū)玉米單產(chǎn)平均比上年提高3.6%，華北黃淮地區(qū)玉米單產(chǎn)同比提高2.2%。

產(chǎn)量減少1.7% 2017年玉米總產(chǎn)量達到2.16億噸，與上年差異不大，僅小幅減產(chǎn)約366萬噸。

玉米種植收益高于上年

2017年東北地區(qū)玉米種植成本變化不大，但由于單產(chǎn)和價格的上漲，再加上東北產(chǎn)區(qū)仍有一定的種植補貼，因此收益比上年增加104元/畝左右。2017年東北地區(qū)大豆目標價格繼續(xù)保持4800元/噸，從以前年份實際情況來看，加上補貼后農(nóng)戶種植大豆的平均收入大概在4500元/噸。隨著玉米價格的持續(xù)上漲，玉米種植收益很可能超過大豆。

玉米及替代品進口規(guī)模與上年持平

2017年，我國玉米進口量282.53萬噸，比上年同期進口減少34.14萬噸，降幅10.8%。我國累計從烏克蘭進口玉米182.17萬噸，占玉米進口總量的64.5%；其次為美國，進口75.66萬噸，占玉米進口總量的26.8%。臨儲政策取消后，玉米、高粱、大麥等被列入自動進口管理，對進口DDGS也采取了雙反措施，玉米及替代品進口減少。

玉米價格波動上升但整體走勢平穩(wěn)

在對飼料企業(yè)給予補貼且深加工效益好轉(zhuǎn)的帶動下，玉米需求顯著增加，且當年玉米產(chǎn)量低于需求，推動玉米價格持續(xù)上漲。2017年國內(nèi)玉米價格波動回升，但整體走勢平穩(wěn)。全年玉米均價為1712元/噸，比上年的1,911元/噸下降了10.4%。

我國玉米淀粉行業(yè)

產(chǎn)量創(chuàng)新高 出口連續(xù)回升

2017年淀粉產(chǎn)量創(chuàng)新高 同比增幅15.4%

玉米淀粉2595萬噸，占95.4%，同比增長14.9%；馬鈴薯淀粉53.7萬噸，占2.0%，同比增長58.8%；木薯淀粉32.9萬噸，占1.2%，同比減少9.8%；甘薯淀粉26.3萬噸，占1.0%，同比增長31.4%；小麥淀粉12.1萬噸，占0.4%，同比增長61.0%。玉米淀粉產(chǎn)量在上年恢復(fù)性增長的基礎(chǔ)上再次明顯提高，達到2595萬噸歷史新高，比2016年大幅增加336萬噸，增幅15%。2017年淀粉需求量約2,550萬噸，同比大幅增加13.3%。2017年，我國玉米淀粉總產(chǎn)能近4000萬噸，行業(yè)平均開工水平65%左右。

玉米淀粉生產(chǎn)區(qū)域集中度高 黑龍江和寧夏產(chǎn)量增幅大

2017年山東玉米淀粉產(chǎn)量1280.4萬噸，占玉米淀粉總產(chǎn)量的49.5%，是全國最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)。受金象生化、寧夏伊品等企業(yè)產(chǎn)能快速提升的帶動，黑龍江省和寧夏回族自治區(qū)的玉米淀粉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)量均超100萬噸，分別達到208.2和112.6萬噸，居全國第四、第五位。山東、河北、吉林、黑龍江、寧夏、陜西和河南6?。▍^(qū)）產(chǎn)量合計占全國的95.1%。

玉米淀粉用途廣泛 淀粉糖消費占比58%

以玉米淀粉為原料可進一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機酸及化工醇等產(chǎn)品。淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費去向，2017年約占玉米淀粉消費總量的58%，其后依次是造紙（約占9%），食品加工（約占7%），啤酒（約占6%），變性淀粉、醫(yī)藥和化工各占5%左右。近年造紙行業(yè)對玉米淀粉需求明顯增長，2016、2017年年均消費增量都超過100萬噸。另外，因東北地區(qū)玉米原料價格大幅回落，玉米淀粉價格優(yōu)勢凸顯，搶占了木薯淀粉在造紙業(yè)的使用量。

受相關(guān)政策影響 近兩年玉米淀粉價格低位運行

2015年后，受臨儲玉米收購價格下調(diào)、儲收購政策取消、臨儲去庫存等政策影響，導(dǎo)致玉米淀粉價格呈持續(xù)走低態(tài)勢。2016-2017年價格區(qū)間降至1900-2500元/噸，產(chǎn)區(qū)玉米淀粉平均價格2119元/噸，銷區(qū)在2306元/噸左右，均是2010年以來最低價格水平。

玉米淀粉貿(mào)易 政策影響出口量變化

2004年玉米淀粉出口退稅率由5%提高到13%，刺激出口量大幅增長，2008年出口量達到近45萬噸的歷史最高水平，但2008年后隨著出口退稅率的不斷下調(diào)直到取消，出口量也持續(xù)大幅下降。2016年8月1日，國家再度將玉米淀粉出口退稅提高到13%，刺激了玉米淀粉出口連續(xù)回升。2017年我國玉米淀粉出口量為25.5萬噸，比2016年增加了12.2萬噸，增幅91.7%。

我國其他品類淀粉行業(yè)

木薯淀粉行業(yè)

產(chǎn)量持續(xù)回落 需求將保持低速增長態(tài)勢

木薯淀粉產(chǎn)量持續(xù)回落 由于木薯種植面積不斷萎縮，國內(nèi)原料供應(yīng)不斷減少，近年國內(nèi)木薯淀粉產(chǎn)量持續(xù)下降。2011年產(chǎn)量達到歷史最高水平的90萬噸，2012-2017年逐年下降。2017年木薯淀粉產(chǎn)量為32.93萬噸，同比減少10%。中國木薯淀粉主要集中在廣西壯族自治區(qū)，2017年廣西木薯淀粉產(chǎn)量為27.86萬噸，所占比重為85%。

木薯粉進口量呈增長態(tài)勢 自2010年起中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)全面啟動，木薯淀粉實行零關(guān)稅，促使進口量持續(xù)增長。2017年木薯淀粉進口量為233萬噸，比2016年增加12%，創(chuàng)歷史最高紀錄。我國木薯淀粉進口主要來自泰國和越南，2017年我國自泰國進口了159萬噸木薯淀粉，占總進口量的68%；自越南進口68萬噸，占總量的29%。2017年廣東、山東、浙江、湖南、江蘇和廣西6省（區(qū)）木薯淀粉合計進口169萬噸，占總量的72%。

木薯淀粉消費不斷增加 我國大部分木薯淀粉用于加工粉絲和粉條；其次是加工成變性淀粉，廣泛用于食品等行業(yè)。此外，木薯淀粉可以加工淀粉糖與糖醇。木薯加工淀粉的主要副產(chǎn)品木薯淀粉渣燥后作為飼料添加劑，可廣泛用于飼料中。

2017年消費量250萬噸以上 雖然中國木薯淀粉產(chǎn)量日益萎縮，但是木薯淀粉進口量不斷增加，需求量保持增長態(tài)勢，2017年超過250萬噸?？傮w來看，我國木薯淀粉需求將繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。

馬鈴薯淀粉行業(yè)

向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展 仍有較大增長空間

馬鈴薯淀粉產(chǎn)量創(chuàng)近年最高水平 受加工原料、生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)保治理、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響，過去一些年中國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量呈下滑趨勢。2017年馬鈴薯產(chǎn)量增幅較大，中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的138家企業(yè)的合計產(chǎn)量為53.7萬噸，增長36%。2017年黑龍江、寧夏、甘肅和內(nèi)蒙古馬鈴薯淀粉產(chǎn)量分別為12.80、9.65、9.12和8.13萬噸，分別占全國總產(chǎn)量的23.83%、17.97%、16.98%和15.14%，上述4省的馬鈴薯淀粉合計產(chǎn)量達到40萬噸，占全國的74%。

馬鈴薯淀粉行業(yè)企業(yè)集中度較低 根據(jù)淀粉工業(yè)協(xié)會入統(tǒng)企業(yè)的統(tǒng)計，2017年馬鈴薯淀粉產(chǎn)量超過1萬噸的企業(yè)有11家，產(chǎn)量合計為19.3萬噸，占總產(chǎn)量的35.9%。

“雙反”繼續(xù)抑制馬鈴薯淀粉進口 2017年9月15日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會根據(jù)調(diào)查機關(guān)的建議作出決定，自2017年9月16日起，對原產(chǎn)于歐盟的進口馬鈴薯淀粉繼續(xù)征收反補貼稅，實施期限5年。2017年馬鈴薯淀粉進口量為6.2萬噸，繼續(xù)維持較低水平。

馬鈴薯淀粉主要用于食品領(lǐng)域 我國馬鈴薯淀粉主要應(yīng)用于食品行業(yè)，消費占比超過90%?？傮w來看，我國人均淀粉消費水平較低，隨著馬鈴薯淀粉應(yīng)用領(lǐng)域的擴充，產(chǎn)業(yè)向集團化、集約化、專業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，未來馬鈴薯淀粉需求仍有較大的增長空間。

甘薯淀粉行業(yè)

消費將有較大提升空間

甘薯淀粉產(chǎn)量小幅增加 2017年甘薯淀粉加工廠家開機率處于低位，根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計14家企業(yè)的數(shù)據(jù)，2017年甘薯淀粉產(chǎn)量為26.30萬噸，比2016年統(tǒng)計的12家企業(yè)的合計產(chǎn)量增加6.28萬噸。甘薯淀粉加工企業(yè)主要分布在北方及長江中下游薯區(qū)，其中位于山東、河南兩省的企業(yè)甘薯淀粉產(chǎn)量占此次統(tǒng)計總產(chǎn)量的85%左右。2017年，山東和河南甘薯淀粉產(chǎn)量分別為17.08萬噸和5.11萬噸，分別占總產(chǎn)量的65%和19%。

“未列名淀粉”出口略有減少 未列名淀粉包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等等。得益于中韓自貿(mào)協(xié)議簽署，中國未列名淀粉出口量保持在4萬噸以上。2017年中國出口未列名淀粉4.04萬噸，同比減少5%。絕大多數(shù)出口至韓國，占出口總量的65%

甘薯淀粉消費量具有提升空間 《食用甘薯淀粉》國家標準（GB/T 34321-2017）于2017年9月7日發(fā)布，并于2018年4月1日正式實施。該標準是我國甘薯淀粉行業(yè)的首個食用甘薯淀粉的國家標準，填補了我國甘薯淀粉標準的空白。國家繼續(xù)加強環(huán)保要求，行業(yè)調(diào)整，小部分甘薯淀粉加工企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)，甘薯淀粉市場供應(yīng)略有減少，價格小幅上漲。甘薯淀粉國內(nèi)銷售仍以粉絲粉條等淀粉制品為主，占比約85%；出口仍以韓日為主，出口占比約為15%。預(yù)估2017年中國精制甘薯淀粉消費量為27萬噸，比2016年增加6%，將有較大的提升空間。

(朱美喬)